涵蓋考試

保險原理及實務

所有保險中介人必考的基礎考試，涵蓋保險原理、監管框架、道德操守。

一般保險

一般保險中介人專業資格，涵蓋財產、責任及汽車保險。

長期保險

長期保險中介人核心考試，涵蓋人壽、年金及退休計劃。

投資相連長期保險

銷售 ILAS 產品的必要資格，涵蓋投資相連保險及基金運作。

強制性公積金

強積金中介人必考資格，涵蓋強積金制度、供款及提取規則。

基本證券及期貨規例

證券及期貨從業員必考資格，涵蓋《證券及期貨條例》、發牌規定、業務操守。

金融市場

涵蓋環球及香港金融體系、股本市場、債務市場、外匯及衍生工具市場。

證券

涵蓋證券投資概覽、香港聯交所、市場參與者、證券類別及證券分析。

衍生工具

涵蓋衍生產品市場概覽、一般性衍生產品、股本、利率、貨幣及商品衍生工具，以及買賣、結算及交收。

資產管理

涵蓋資產管理業概覽、客戶目標及可投資產品、投資組合管理基本理論及投資管理程序。